YPF anunció la licitación de una reapertura de sus Obligaciones Negociables Clase XXXIV, con el objetivo de captar entre US$ 300 y US$ 500 millones adicionales en los mercados internacionales. El instrumento, denominado en dólares y emitido bajo legislación de Nueva York, paga una tasa fija del 8,25% anual y vence en 2034.
La operación se realizará por precio, con una tasa de rendimiento objetivo cercana al 8%, y forma parte de la estrategia financiera de la compañía para fortalecer su posicionamiento en los mercados de capitales externos, ampliar la base de inversores y mejorar la liquidez de sus instrumentos de deuda.
Las Obligaciones Negociables Clase XXXIV fueron emitidas originalmente en enero de 2025 por un monto de US$ 1.100 millones. Con esta reapertura, el volumen total en circulación pasará a ubicarse en un rango de US$ 1.400 a US$ 1.600 millones, un nivel que apunta a consolidar al bono como referencia dentro del universo de deuda corporativa argentina en dólares.
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El calendario de amortización del capital contempla tres pagos anuales consecutivos:
- 30% el 17 de enero de 2032
- 30% el 17 de enero de 2033
- 40% final el 17 de enero de 2034
Los intereses se abonarán de forma semestral, cada 17 de enero y 17 de julio, hasta la fecha de vencimiento.
Detalles del proceso de licitación
La recepción de ofertas permanecerá abierta hasta el miércoles 21 de enero a las 13 horas. Los inversores podrán participar a través de ALyCs y bancos habilitados, entre los que se encuentran Santander, Galicia, Balanz, Macro, Cucchiara, CMF y Allaria, según informaron fuentes del mercado.
Desde el punto de vista regulatorio, la reapertura se estructura bajo el régimen de Emisor Frecuente de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y se coloca conforme a las normas internacionales Regulation S y Rule 144A, lo que habilita su distribución entre inversores institucionales fuera de la Argentina.
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La reapertura del bono se inscribe en la estrategia financiera de largo plazo de YPF, orientada a asegurar acceso estable al financiamiento internacional en un contexto de mayor protagonismo del sector energético argentino.